一天，一位身穿黑禮服的先生來到了克羅特的作坊，要求定制一頂神奇的帽子。克羅特先生整個下午都在織這頂帽子，但是黑禮服先生說這頂帽子變不出兔子，不是神奇的帽子。

克羅特第一次被客人退貨，有點不甘心，因此去圖書館找到了一本名叫《如何制作神奇的帽子》的書，并且按照書中的指示，踏上了遠方的征途。

書中說，如果這頂帽子無法帶你穿越大海，那它就不是神奇的帽子。結果帽子變得和小船一樣大！

書中說，如果帽子無法帶你穿越沙漠，那它就不是神奇的帽子。啊——那頂帽子居然飛了起來，帶著克羅特飛越了沙漠，還長出了翅膀。

書中說，如果帽子無法捕捉天上的星星，那它就不是神奇的帽子。他的帽子不飛了，而且捕捉到了好多星星，好似燈籠一樣。

書中說，如果帽子無法幫你穿過遍地野獸的森林，那它就不是神奇的帽子。最后，克羅特終于戰戰兢兢地走出了森林。那頂帽子的風格也變得狂野豪放了。

克羅特繼續走著，來到一個陌生的城市，這本書告訴他，如果帽子不能幫你認識更多朋友的話，那它就不是神奇的帽子。克羅特遇到一群孩子，給他們講這頂帽子的神奇故事，最后他們成為了朋友。

孩子們離開后，這頂帽子睡著了，不會飛，也不會發光了，普通得不能再普通。嗯，該回家了。

這次黑禮服先生一把抓起帽子，嘴里默念著：“快看我的這頂帽子！看我怎么駕馭它！帽子啊，你這么神奇，給我變出一只兔子吧！”

然后大家驚喜地看到，一只紅兔子正從帽子底部向外探頭。

“這兔子肯定好吃極了！最最神奇的帽子啊，感謝你賜予我的晚餐！”黑禮服先生欣喜若狂。

克羅特先生一聽他要吃了那只可愛的兔子，一把搶過了帽子，嘴里默念：“快看我做的這頂帽子啊！帽子啊，你那么神奇，請讓這個魔術師消失吧！”

黃昏時分，他用魔法手帕把帽子包好，嘴里默念著：“快看這頂帽子！一定要開心地看著這頂帽子。帽子啊，你這么神奇，請讓這個故事消失吧！”

然后，這本書、那只紅兔子，還有克羅特都一起躲進了帽子里面。